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1. 엘콘도 파사 / EL Condor Pasa D.A.Robles (Peru Folk Song)
2. 벵가완 솔로 / Bengawan Solo (Indonesian Folk Song)
3. 스카이라크 / Skylark (Romanian Folk Song)
4. 시엘리토 린도 / Cielito Lindo (Mexican Folk Song)
5. 그린 리브스 / Green sleeves (England Folk Song)
6. 로렐라이 / Loreley (F.Silcher)
7. 카르나발리트 / EL Humahuaqueno (E.Saldival, France and Argentina)
8. 로망스 / Romance De Amor (Spanish Folk Song)
9. 하바나 길라 / Hava Nagila (Israel Folk Song)
10. 아리랑 / Arirang (Korean Folk Song)
11. 뷰티풀 드리머 / Beautiful Dreamer (S.Foster)
12. 포카레카레 아나 / Pokarekare Ana (New Zealand Folk Song)
13. 다힐 사이요 / Dahil Saiyo (M.Velarde)
15. 까만 눈동자 / Dark Eyes (Russian Folk Song)
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